Chakuro es el archivero de 14 años de la Mud Whale, una isla casi utópica que flota sobre la superficie de un interminable mar de arena. Nueve de cada diez de los habitantes de la ballena de barro han sido bendecidos y malditos con la capacidad de usar la saimia, poderes especiales que los condenan a una muerte temprana. Chakuro y sus amigos han tropezado con otras islas, pero nunca se han conocido, visto o incluso escuchado de un humano que no era el suyo. Un día, Chakuro visita una isla tan grande como la ballena de barro y se encuentra con una chica que cambiará su destino.
Elenco: Natsuki Hanae , Manaka Iwami , Hiroshi Kamiya , Mikako Komatsu , Nobunaga Shimazaki , Yuichiro Umehara , Daiki Yamashita .