Pacificada Castilla la Vieja, la reina viaja a la convulsa Sevilla para imponer orden y justicia. Allí debe enfrentarse a los responsables del caos en la ciudad: el Duque de Medina-Sidonia y el Marqués de Cádiz. En Sevilla, Isabel toma conciencia del problema que representan los falsos conversos y, también allí, el médico judío Lorenzo Badoz le diagnostica su mal ginecológico y sugiere una pequeña intervención. Beatriz de Osorio, sobrina de Beatriz de Bobadilla, se incorpora a la Corte. La joven, dulce y amable, se convierte en confidente de Isabel pero demuestra un interés inusitado por el rey. Mientras, en el reino nazarí de Granada, el emir Muley Hacén se enamora de Isabel de Solís, una cautiva cristiana. Por amor desafía a Castilla. La actitud del emir alarma a la celosa Aixa, la esposa y madre del heredero Boabdil.
Elenco: Michelle Jenner , Daniel Grao , Pablo Derqui , Bárbara Lennie , Ginés García Millán , Rodolfo Sancho , William Miller .