La historia se desarrolla en los albores del siglo XX, en Puerto Vallarta, el cual será testigo del nacimiento de una pasión sublime, profunda y mágica, protagonizada por dos jóvenes que pueden parecer muy distintos, pero que están destinados a estar juntos por siempre. Juan del Diablo y Andrés Alcázar y Valle son hijos del mismo padre, Francisco Alcázar y Valle, un rico caballero hacendado. Pero el primero es bastardo, fruto de su relación extramarital con la mujer de un pobre pescador; mientras que el segundo es su hijo legítimo concebido con su esposa Sofía Molina, dama de sociedad, sofisticada pero malvada y mentirosa. Juan, apodado "del Diablo" por su personalidad salvaje y conflictiva, ha sido criado de forma abusiva por el pescador después de la muerte de su mujer, quien le ha tomado un odio terrible a él y a su padre.
Elenco: Aracely Arámbula , Eduardo Yáñez , Helena Rojo , Cristián de la Fuente , Enrique Rocha , René Casados , Sebastián Zurita , Angelique Boyer , Omar Ayala , Raymundo Capetillo , Mayahuel del Monte , Arturo García Tenorio , Luis Gatica , Ignacio Guadalupe , Manuel Ojeda , María Rojo , Ricardo Kleinbaum , Michelle Ramaglia , Alejandro Ávila , Susana Lozano , Sergio Acosta , Lola Merino , Lisardo Guarinos , Rosángela Balbó , Gustavo Rojo , Laura Flores , Lucía Guilmáin , Zaneta , Elizabeth Gutierrez , Isabel Madow , Silvia Manríquez , Salvador Pineda , Roxana Rojo de la Vega , Carlos Gascón .